Castle revient à l'appartement avec des bouteilles de champagne. Il retrouve Martha et Alexis qui y sont venues déjeuner avec lui afin de le réconforter sur sa séparation d'avec Kate et le sortir de sa vie de célibataire avec pour seule compagnie Lucy, la voix informatisée. Lucy ne sait pas quoi dire. En voyant les bouteilles de champagne, il explique à Martha et Alexis qu'elles sont pour Esposito et Ryan, qui reçoivent leurs résultats d'examens pour passer sergent.
L'équipe enquête sur la mort de Justin Fletcher, 38 ans, mort par balle dans un parking souterrain. Kate découvre dans la voiture de la victime un compartiment secret. Par la suite, Kate découvre qu'un appel au 911 est à l'origine de la découverte du corps. L'équipe découvre qui est à l'origine de l'appel : Mia Laszlo, nez professionnel souffrant d'hyperosmie et vivant recluse en raison de sa condition. Après sa déposition au poste, c'est Castle qui la raccompagne chez elle. En cours de route, il la convainc de l'aider dans son enquête, autant comme témoin que pour analyser les sentiments de Beckett par ses odeurs.
Les premières informations que l'équipe recueille sur Justin, c'est qu'il était un chauffeur et un livreur. Il transportait une mallette. Haley, qui est engagé par une compagnie d'assurance, sait ce que contenait la mallette : une peinture de Van Gogh, disparu lors de la deuxième guerre mondiale. L'enquête se complique quand l'équipe découvre grâce à Mia, que le tableau est un faux. Deux hommes, un marginal Freddy Starck et un mercenaire anglais du nom de Liam Hollister sont les principaux suspects de l'équipe. Grâce à la perspicacité de Richard et au nez de Mia Laszlo, l'équipe finit par découvrir le véritable meurtrier de Justin Fletcher.
À la fin de l'enquête, Mia confirme à Richard que Kate est toujours passionnément amoureuse de lui.
En parallèle, Esposito et Ryan reçoivent leur résultat. Esposito a passé l'examen pour devenir sergent, alors que Ryan l'a échoué. Cet état des résultats fait en sorte qu'une certaine animosité a lieu entre Esposito et Ryan. Ryan accumule les gaffes à l'endroit d'Esposito, si bien qu'il tire accidentellement dans les fesses de celui-ci, lors d'une intervention. Il faut l'intervention de Kate pour que les deux partenaires dissipent les tensions.
Kate emporte ses derniers effets personnels, mais laisse à Richard l'un de ses chandails en guise de souvenir.
