Kate interroge Martha sur la nouvelle entreprise de Richard. Martha ne croit pas que l'entreprise durera. Elle voit plutôt cela comme une distraction pour Richard. Kate approuve Martha et l'informe que Richard n'a pas de client potentiel. Elle l'informe que Richard reçoit beaucoup d'appels de ses fans, de gens qui ont des théories sur sa disparition et même des gens qui veulent retrouver leur chat disparu. Martha approuve Kate. Kate avoue à Martha que si Richard s'est ouvert une agence de détective, c'est pour pouvoir retravailler à nouveau avec elle au commissariat. Au même moment, Richard annonce à sa mère et à Kate qu'il a terminé le site internet de son agence de détective.
À Richard Castle Investigation, Richard n'a aucun client et passe sa journée à attendre. Afin de ne pas se faire prendre en pitié par Kate, il lui ment sur ce qu'il fait à son agence.
Au commissariat, l'équipe de Kate enquête sur la mort d'Anahita Menendez, une actrice colombienne de la telenovela, dont on a retrouvé le corps dans une ruelle et étranglé. Les premiers balbutiements de l'enquête mènent l'équipe vers les studios de la telenovela. Esposito, qui est un grand fan de la telenovela, ment à Kate. Il lui affirme ne pas être fan de la telenovela, alors qu'il connait par cœur les acteurs et actrices. Esposito est fan de l'actrice Sofia Del Cordova. Quand Kate rencontre l'actrice, Sofia lui demande si la police a retrouvé le sac à main qu'elle a prêté à Anahita, un Arthur Radcliffe qu'un magasin lui a prêté, Kate lui avoue que non. C'est alors que Kate, sachant que Richard n'a pas de client potentiel, décide de lui envoyer Sofia.
À Richard Castle Investigation, Richard est surpris par l'arrivée inopinée de Sofia Del Cordova. Pensant qu'elle veut qu'il enquête sur la mort d'Anahita Menendez, Sofia informe Richard de ce qu'elle veut: retrouver le sac à main Arthur Radcliffe serti de diamants qu'Anahita a perdu avant de mourir. C'est ainsi que les enquêtes de Kate et de Richard vont s'entrecroiser. Richard va refaire la dernière soirée d'Anahita et conclure son enquête et celle de Kate: l'opéra auquel elle n'a pas assisté, une rencontre avec une mystérieuse femme saoudienne où une mystérieuse clef USB est échangée, une mystérieuse limousine blanche avec un mystérieux chauffeur. Richard finit par retrouver le sac à main et son contenu dans un cèdre, près de l'opéra. Un événement imprévu avec la cliente de Richard va permettre à l'équipe et à Richard de connaître la raison de l'existence de la clef USB et du projet d'Anahita et de Sofia. Cela va permettre à l'équipe de remonter au meurtrier.
