Richard, Hayley et Alexis sont à Los Angeles afin de découvrir la raison pour laquelle Richard s'y trouvait quand il a disparu. Le trio est à peine installé dans la suite de l'hôtel, que Richard reçoit une enveloppe avec un sceau, avec un message l'invitant à aider la police de Los Angeles à résoudre le meurtre d'un homme retrouvé mort dans un cimetière. Le message est signé du G.D.S., une société secrète de détectives considérée comme une légende urbaine.
En compagnie de Hayley, Richard arrive au cimetière où a été retrouvé le corps. Le prenant par surprise, Hayley est présenté au détective Kurt Menendez de la police. Après quelques hésitations, Kurt accepte la collaboration de Hailey et de Richard. La victime s'appelle Phillip Harris, un détective privé. Le tueur lui a pris le cœur. Apprenant que Hayley et Richard viennent d'arriver de New York, Kurt leur apprend que la victime venait d'arriver de New York, la veille de sa mort. Menendez aimerait parler à la sœur de Phillip, qui vit à New York. C'est ainsi que Richard mêle Esposito et Ryan à l'affaire. Grâce à la sœur de Phillip, Esposito et Ryan, ainsi que Castle et Hailey, ont pu savoir que Phillip enquêtait sur un tueur en série, qu'il avait baptisé « le fantôme » et qui sévit à New York et Los Angeles. Phillip a dit à sa sœur qu'il avait pratiquement identifié le tueur en série. Lannie découvre que "le fantôme" a fait sept victimes, quatre à Los Angeles et trois à New York.
À Los Angeles, Richard rencontre le chef du G.D.S, Mason Wood, ainsi que quelques membres. Richard reconnaît l'une des membres, car il l'a vu au cimetière. Il s'agit de Kendall Frost, une détective de San Francisco. Mason explique que Phillip faisait partie du G.D.S.. Il propose à Richard une compétition contre Kendall afin de trouver le meurtrier de Phillip. Celui qui le fera arrêter aura sa place au G.D.S.. Richard accepte.
De retour à l'hôtel, Richard explique la situation à Hayley et Alexis et reprend la piste de la victime : Austin Elektra, un réalisateur associé aux studios qui ont produit une très mauvaise adaptation de Nikki Heat. Avec l'aide de Kendall, Hayley et Richard s'introduisent chez Austin, mais la situation tourne mal. Avec l'aide d'Esposito et Ryan, Castle et Hayley continuent d'enquêter. Lannie découvre une 8e victime tuée en même temps qu'une victime de Los Angeles : il y a deux tueurs. D'indice en indice, Esposito et Ryan finissent par retrouver le tueur en série de New York. Il est connecté avec le tueur en série de Los Angeles. C'est en regardant les affaires du tueur en série de New York que Richard découvre qui est le tueur en série de Los Angeles.
À la fin de l'enquête, le G.D.S. propose la place vacante à Richard, mais celui-ci la refuse, prétextant qu'il en a une meilleure à New York. Richard propose donc Kendall pour occuper la place. Mason accepte et dit à Richard qu'ils vont continuer à s'intéresser à lui car il est captivant.
En parallèle, Hailey et Richard réussissent à parler au propriétaire du restaurant coréen. Après quelques secondes d'hésitation, il reconnaît Richard comme étant l'homme qui est venu manger sans avoir d'argent sur lui. Pour payer sa nourriture, Castle lui a donné sa montre. Richard ne se souvient pas de la montre. Plus tard, Hailey découvre en compagnie de Richard et Alexis une puce à l'intérieur de la montre. Alexis tente de découvrir qui aurait pu vouloir faire suivre Richard. Elle réussit et découvre qu'il s'agit de Malcolm McCabe, un militaire des forces spéciales. Alexis parle de sa découverte à Hayley, mais cette dernière tente de la dissuader d'en parler à son père. N'écoutant que son cœur, Alexis s'en va voir la tante de Malcolm. Après discussion et en fouillant l'album de famille, Alexis découvre qu'Hayley est liée à la puce et ainsi reliée à la disparition de Richard. Découvrant cela, Alexis force Hayley à tout avouer à Richard. Hayley raconte à Richard comment son père, Jackson, lui a demandé de le surveiller. Avant de repartir à New York, Richard demande plus de détails à Hayley. Cette dernière lui montre une vidéo où Richard explique, avant de se faire effacer la mémoire, que non seulement, il enquêtait sur Locksat et les liens avec Bracken, mais qu'il faut aussi empêcher Kate de retrouver Locksat. C'est alors que Richard comprend qu'il est probablement à l'origine du massacre de l'équipe de Kate à Washington.
