L'équipe enquête sur la mort de Henry Graham, tué par balle et retrouvé dans un parc. Un témoin a vu une femme asiatique, âgée d'une trentaine d'années, bien habillée, s'enfuyant avec le téléphone cellulaire et les clefs de la victime mais en laissant le portefeuille rempli d'argent. Esposito et Ryan se rendent à l'appartement de Graham où ils trouvent la suspecte : l'inspecteur Zhang, travaillant pour la police de Hong Kong, mais qui collabore avec les autorités américaines. Bien vite, Kate est jalouse de Zhang et regrette d'avoir démissionnée de son poste à Washington. Elle en parle à Richard qui la rassure rapidement. Ce dernier tente par tous les moyens d'éviter que Kate entre en compétition avec Zhang. Cependant, Zhang avoue à Kate qu'elle envie sa situation et fait une crise devant elle. C'est alors que Kate et Zhang décident de collaborer ensemble. Elles trouvent ainsi, grâce aux forces de chacune, le meurtrier de Henry Graham.