Le temps de Noël approchant, Castle est très excité de continuer la tradition familiale. Cette tradition veut que chaque membre de la famille fasse un poème d'environ 6 lignes sur les moments forts, pour la personne, de l'année qui va se finir. Kate est mal à l'aise en ne sachant pas de quoi Richard parle et ment à son époux. Devant Martha et Alexis, elle avoue avoir complètement oublié de faire le poème. Elle demande aux deux femmes les renseignements nécessaires pour la construction du dit poème. Par la suite, Kate parle à Castle du fait qu'elle a de la difficulté à faire le poème demandé. Castle, qui veut aider Kate, lui impose la fête de Noël du commissariat pour lire son brouillon.
L'équipe de Kate enquête sur la mort d'Eric Mercer, un médecin urgentiste de l'hôpital St-Simon. Les témoins disent avoir vu le Père Noël pourchassant en Mustang la victime et l'abattre à bout portant. D'autres témoins disent que la victime avait un sac à dos bleu et d'autres non. L'équipe retrouve aussi, sur la victime, des cristaux de minéraux, qui se trouvent être du sel que l'on étend sur la route, l'hiver, lorsque c'est glissant. Les premiers indices, que l'équipe découvre, les mènent tout droit vers la famille des Carlucci, une famille de la mafia. Castle affirme connaître le dirigeant de la famille, Dino Scarpella, à la suite d'une collaboration pour un livre de Derrick Storm. Après une rencontre infructueuse avec le dirigeant de la famille, Castle le rencontre seul. Dino donne des renseignements à Castle, en échange il doit trouver le meurtrier d'Eric. Ils font même le serment de l'Omerta. Castle n'a pas le choix et enquête contre son gré. Avec l'aide de Kate et des informations que lui donnent Dino et ses sbires, Castle réussit à remonter la piste et à trouver le meurtrier.
À la fin de l'enquête, Victoria informe que le procureur et le maire sont au courant que Richard a traficoté avec la mafia. Elle décide de renvoyer Castle. Cela l'attriste puisque c'est le jour de Noël au commissariat.
En parallèle, Lanie demande à Javier de rencontrer ses parents qui sont de passage à New York. Mal à l'aise, Javier accepte. Lanie lui dévoile le mensonge qu'elle a dit à ses parents : elle est fiancée à Javier. Sous le choc, Javier accepte. La rencontre avec les parents de Lanie qui ne devait être que de quelques minutes s'éternise quand le père de Lanie annonce que leur vol est retardé. Lorsque les parents de Lanie sont officiellement partis, Javier informe Lanie qu'il ne veut pas aller plus loin dans leur relation. Lanie accepte.
