Un coursier portant une mallette à la main et son chauffeur sont tués dans une embuscade.
Au petit-déjeuner, Kate et Richard discutent de tout et de rien. Kate a reçu une invitation l'incitant à aller au mariage de son ex. Richard lui demande si elle compte y aller. Chacun parle de ce que l'autre serait devenu s'ils ne s'étaient pas rencontrés.
Kate et Richard sont appelés sur les lieux où le double meurtre a eu lieu. Le coursier a même au la main tranchée. Richard remarque des traces de charbon sur le cadavre, qui l'incite à se rendre avec Beckett dans une centrale. En tenant un artefact à la main, ils se retrouvent séparés, sur place, et Richard se réveille, un peu sonné, mais indemne.
En se rendant au commissariat, il informe Ryan et Esposito que Beckett pourrait avoir des ennuis. Mais il est surpris d'entendre ses amis appeler Beckett "chef" et celle-ci confirmer qu'elle ne l'a jamais vu.
Richard réalise que lorsqu'il tenait l'artefact, il a pensé qu'elle serait mieux sans lui. Il est alors persuadé d'avoir atterri dans un univers alternatif où beaucoup de choses ont changé. Il n'a pas rencontré Kate qui est devenue capitaine mais n'a jamais résolu le meurtre de sa mère. Il a fait la connaissance du lieutenant McNulty le soir où sa première enquête a eu lieu. Il n'a pas connu la popularité dont il profite dans son univers et n'a écrit qu'un roman minable. Martha est devenue une célébrité, et Alexis, qui s'est teint les cheveux en noir, vit désormais la plupart du temps à Los Angeles. Les vies de Ryan et Esposito ont également été affectées. Esposito n'a jamais demandé à Lanie de vivre avec lui, celle-ci s'est retrouvée enceinte et Esposito lui-même est resté endurci. Quant à Ryan, son travail n'a pas arrêté de doubler et son couple avec Jenny n'a pas survécu.
Bien que troublés , Kate, Esposito et Ryan acceptent de laisser Castle participer à l'enquête. Une jeune femme est arrêtée, mais ils se rendent compte que l'artefact qu'elle possédait était un faux et que le vrai n'aurait jamais pu se casser. En voulant reconquérir Kate, Richard atterrit malencontreusement sur la piste du véritable commanditaire. Celui-ci veut tuer Kate, qui est sur les lieux, mais Richard la sauve et se prend une balle.
Richard se réveille dans son vrai monde, heureux d'être avec Kate. Il la redemande en mariage et la cérémonie se déroule dans les Hamptons avec pour témoins, Martha, Alexis et le père de Kate, Jim.
