L'équipe de Kate enquête sur la mort de Susan Watts, que l'on a retrouvée en pyjama, dans la poubelle d'une ruelle. Susan Watts était connue du milieu policier pour être une ex-toxicomane dArizona. C'est un sans-abri du nom de Ed Turner qui a trouvé le corps et qui a téléphoné à la police. Or, à l'arrivée de la police, Turner avait disparu. Les premières informations trouvées mènent l'équipe vers un organisme du nom de Newstart Horizons, une association qui vient en aide aux ex-détenues qui veulent se réinsérer. Kate découvre par hasard une figure qu'elle connaît très bien : la docteure Kelly Nieman. Entre temps, Lanie qui a eu des doutes sur la victime, informe Esposito qu'elle a trouvé une plume dans les cheveux de la victime et que la manière dont la victime est morte, lui rappelle l'affaire Pam Hodges. Pour Lanie, il ne fait aucun doute : il s'agit du même tueur qui récidive, le 3XK. Kate informe Gates sur ce que Lanie a trouvé et lui demande d'avoir Castle sur cette affaire. Elle insiste sur le fait que seul Richard connaît l'affaire sur le tueur Jerry Tyson et sur la docteure Kelly Nieman. Gates accepte de réintégrer Castle, mais uniquement pour cette affaire. Bien vite, l'équipe découvre que la docteure Nieman travaille à l'hôpital St-Simon, pour faire de la chirurgie esthétique. Les caméras de surveillance leur permettent de découvrir une femme qui ressemble à Susan Watt et un homme, à Jerry Tyson. Grâce au camion, l'homme est vite identifié comme étant Mike Boudreau. Quand Mike Boudreau se fait interroger par Kate et Richard, celui-ci nie être Jerry Tyson. L'équipe fait des pieds et des mains afin de pouvoir identifier Mike Boudreau comme étant Jerry Tyson. Castle commence à comprendre les motivations de Jerry Tyson à trouver des femmes blondes identiques et trouve un lien. N'ayant rien trouvé qui permet de coller l'identité de Jerry Tyson à Mike Boudreau, celui-ci est relâché. Castle comprend, grâce au nom du sans-abri (Ed Turner = Returned) trop tard que la docteure Nieman et Mike Boudreau ont manipulé la police.
Entre temps, l'équipe a retrouvé la trace de la femme vue à l'hôpital, Amy Berrett. Kate a réussi à avoir un contact avec elle. Kate reçoit un appel d'Amy voulant la rencontrer. Au même moment où Mike Boudreau quitte le commissariat de police avec la docteure Nieman, Kate, qui est sur la 9e avenue, reçoit un appel où la chanson We'll Meet Again joue. Puis, Kate reçoit une seringue anesthésiante dans le bras avant de s'évanouir et se faire enlever.
